Clarity Banking.
En résumé
Clarity Banking est une application officielle de Salesforce AppExchange. Il s'agit d'une solution qui vous permet d'économiser du temps et des efforts dans l'importation et l'exportation de données transactionnelles vers et depuis votre banques, quel que soit le pays de votre association.
Clarity Banking prévoit l'importation/exportation de données transactionnelles vers/depuis les banques et autres institutions financières. Cette solution très flexible peut servir un large éventail de scénarios d'échange de données et prend en charge un grand nombre de formats de fichiers, notamment les fichiers à largeur fixe, CSV et XML.
Il est le plus souvent utilisé pour traiter les prélèvements automatiques, le SEPA, les virements permanents, le prélèvement caritatif sur salaire et d'autres fichiers bancaires.
Les avantages
Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles nos clients choisissent Clarity Banking
Flexibilité pour répondre aux exigences de toute banque.
Traitement des formats BACS et SEPA; d'autres formats peuvent être facilement configurés selon les besoins.
Évolutif pour traiter des volumes de données de toute taille
Possibilité de traiter des volumes de données importants, allant jusqu'à des dizaines de milliers de paiements dans une seule exportation/importation.
Amélioration de la précision et de l'efficacité
Notre outil vous libère de la réconciliation manuelle qui n'est pas seulement longue, mais aussi fastidieuse et sujette aux erreurs.
Un personnel plus heureux
Votre temps est libéré se concentrer sur d'autres questions plus stratégiques.
Aucun outil supplémentaire d'importation de données n'est nécessaire
Cet outil ne nécessite pas d'outil externe de chargement de données Salesforce.
Gain de temps
Automatisation des processus de rapprochement financier.
Caractéristiques de Clarity Banking
Clarity Banking produit des fichiers dans des formats qui peuvent être configurés pour toute banque et peut également gérer l'importation de fichiers de déclarations bancaires dans un large éventail de formats et de types de fichiers, y compris les fichiers à largeur fixe, CSV, Pattern Matching et XML.
Il y a deux fonctions clés de l'application Clarity Banking :
Exportation
Exporter les transactions bancaires de Salesforce dans un format nécessaire pour les envoyer aux banques et aux autres institutions financières (par exemple, les fichiers de débit direct). Le format et la structure du fichier sont définis de la même manière que pour l'importation afin de permettre une série d'opérations d'exportation différentes.
L'utilisateur peut configurer des modèles réutilisables pour exporter des fichiers, définir le format d'exportation et définir les champs à exporter.
Les données peuvent être exportées à partir d'objets standard et personnalisés de Salesforce.
Importation
Clarity Banking peut importer sur Salesforce des fichiers bancaires dans des formats complexes, les faire correspondre aux enregistrements existants et les mettre à jour.
L'outil prend les données à importer et remplit / met à jour l'enregistrement correspondant sur Salesforce. Ainsi, par exemple, il peut mettre à jour un enregistrement en marquant un paiement existant sur Salesforce comme payé et mettre à jour un champ de date ou de montant à partir du fichier d'importation.
Les types de réponse de la part de votre banque sur les transactions traitées qui vous parviennent sous forme de code peuvent être mappés dans votre Salesforce en tant que valeurs de votre choix, par exemple "Réussite", ou "Rejet".
Tarifs
Coûts à partir de :
£50.00
+VAT
Par mois
D'autres frais de transaction peuvent s'appliquer. Des frais de mise en place s'appliquent également.
*Le terme "rapprochement" est utilisé ici pour décrire le processus consistant à comparer les paiements un par un dans le CRM avec un fichier bancaire. Il ne s'agit pas d'un "rapprochement" de fin de mois, souvent effectué lorsqu'une organisation caritative compare les données de son système de gestion de la relation client à celles de son compte bancaire, par exemple.
Quelques-uns de nos clients de Clarity Banking
Voici quelques exemples de cas d'utilisation de Clarity Banking par nos clients :
- Génération de fichiers de dépôt de prélèvement automatique/mandat/réclamation et génération de fichiers SEPA
- Importation de fichiers de déclarations de débit direct
- Importation/réconciliation des paiements par virement permanent
- Importation de transactions à partir d'organismes de versement de la paie
Ne nous croyez pas sur parole...
Chef de projet - Greenpeace France
L'application Clarity Banking est un outil permettant aux associations de collecter les prélèvements automatiques SEPA sans intermédiaire financier externe. Entièrement configurable, Clarity Banking offre un grand nombre d'options pour se conformer à votre réseau bancaire local.
Arnaud Lordez
Responsable de systèmes d'information - Greenpeace UK
L'application marche exactement comme attendu !
Nous avons trouvé ce produit facile à utiliser (robuste) qui crée des rapports donnant un aperçu de vos règlements BACS (il peut gérer un volume élevé de transactions).
Andrew Hatton
Responsable de base de données - Compassion in World Farming
Une excellente application qui nous permet de gérer les prélèvement automatiques BACS et SEPA dans plusieurs pays.En outre, nous sommes également en mesure de traiter les fichiers de retour afin de marquer les paiements comme ayant échoué, de mettre à jour les coordonnées bancaires, etc. rapidement et facilement.
Je la recommande vivement à tous ceux qui recherchent une application leur permettant de gérer efficacement les prélèvements automatiques.
James Measey